6 แผน ‘ลงทุนหุ้นจีน’ จาก Jitta Wealth มีอะไรบ้าง?

ไฮไลต์

• ในปัจจุบัน Jitta Wealth มีแผนลงทุน ‘หุ้นจีน’ โดยตรงอยู่ทั้งหมด 6 แผน แบ่งเป็นแผนลงทุนในนโยบาย Jitta Ranking 2 แผน และในนโยบาย Thematic ETF 4 แผน
• การลงทุนหุ้นจีนใน Jitta Wealth 2 แผน ประกอบไปด้วย Jitta Ranking หุ้นจีน และ Jitta Ranking หุ้นเทคโนโลยีจีน ที่จะลงทุนในหุ้นจีนประเภท A-share จำนวน 5-20 บริษัทที่ AI คัดเลือกให้ พร้อมปรับพอร์ตโดยอัตโนมัติทุก 3 เดือน 
• ธีมเมกะเทรนด์ในนโยบาย Thematic ETF เป็นอีกทางเลือกลงทุนหุ้นจีน โดย Jitta Wealth ได้คัดสรรธีมที่มีสัดส่วนลงทุนหุ้นจีน 4 ธีม ประกอบด้วย ธีมตลาดหุ้นจีน ธีมเทคโนโลยีจีน ธีมบริการสุขภาพจีน และธีมพลังงานสะอาดจีน 

Jitta Wealth มีนโยบายลงทุนให้คุณเลือกสรรมากมาย เพื่อให้คุณเข้าถึงการลงทุนต่างประเทศได้มากและสะดวกสบายที่สุด 

และเมื่อคุณมีประสบการณ์ มีวิทยายุทธในการลงทุนมากขึ้น คุณจะพบว่าโอกาสในการลงทุนไม่ได้จำกัดอยู่แค่ในประเทศเท่านั้น เพราะในตลาดหุ้นต่างประเทศก็มีโอกาสมากมายที่รอให้คุณไขว่คว้า ซึ่งรวมไปถึงโอกาสในประเทศมหาอำนาจที่ก้าวขึ้นเป็นผู้นำโลกอย่าง ‘ตลาดหุ้นจีน’ ด้วยเช่นกัน 

หากคุณลองนับรวมนโยบายลงทุนต่างๆ จะพบว่า Jitta Wealth มีแผน ‘ลงทุนหุ้นจีน’ อยู่ไม่น้อย ตามความต้องการที่หลากหลายของนักลงทุนที่สนใจจะบุกถิ่นพญามังกร ซึ่งแน่นอนว่าอาจสร้างความสับสนอยู่บ้างว่าจะแต่ละแผนมีจุดเด่นอะไร และการลงทุนหุ้นจีนแบบไหนที่จะตอบโจทย์การลงทุนของคุณมากที่สุด

วันนี้ทีมงานจะมาสรุปแผน ‘ลงทุนหุ้นจีน’ ทั้งหมดที่ Jitta Wealth ให้บริการให้คุณแบบจัดเต็มเพื่อประหยัดเวลาหาข้อมูล พร้อมบอกด้วยว่าแผนลงทุนแต่ละแผนเหมาะกับใคร คุณจะได้รู้ว่า การลงทุนหุ้นจีนกระบวนท่าไหนที่ใช่สำหรับคุณ

สรุปแผน ‘ลงทุนหุ้นจีน’ ทั้งหมดของ Jitta Wealth

นโยบายลงทุนของ Jitta Wealth มีอยู่ไม่กี่ประเภทก็จริง แต่ว่าในแต่ละนโยบายก็มีแผนลงทุนย่อยๆ อีกมากมายให้คุณได้เลือกสรร ในบทความนี้จะพูดถึง แผนลงทุนที่เจาะจงไปที่หุ้นจีนโดยตรง

และหากพูดถึงแผนการลงทุนหุ้นจีนที่ใช้เทคโนโลยี AI ในการคัดเลือกหุ้นจีนกลุ่ม A-share โดยตรงเพื่อลงทุนในสไตล์ VI นโยบายลงทุนหนึ่งเดียวในท้องตลาดตอนนี้ก็หนีไมพ้นนโยบาย ‘Jitta Ranking’ อันเป็นเอกลักษณ์ของ Jitta Wealth

Jitta Ranking ลงทุนหุ้นจีน A-share รายตัวด้วย AI 

นโยบาย Jitta Ranking จะทำให้คุณได้ลงทุนหุ้นรายตัว มีหุ้นหลายประเทศและหลายอุตสาหกรรมให้คุณได้เลือกลงทุน 

สำหรับนโยบาย Jitta Ranking ที่ลงทุนหุ้นจีนมีอยู่ด้วยกัน 2 แผนดังนี้

แผนที่ 1: Jitta Ranking หุ้นจีน

สำหรับแผนลงทุนนี้จะเป็นการลงทุนใน ‘หุ้นจีนคุณภาพดี ราคาเหมาะสม’ แบบ VI ตามแนวทางของ Warren Buffett โดยใช้ AI คัดเลือกหุ้นจีนประเภท A-Share ในตลาดหุ้นจีนที่นักลงทุนต่างชาติสามารถลงทุนได้ แล้วจะนำหุ้นทั้งหมดที่ผ่านเกณฑ์มาจัดอันดับความน่าลงทุนโดยใช้ข้อมูลจากงบการเงินย้อนหลังนับ 10 ปีในการประเมินคุณภาพหุ้น

จากนั้น AI จะคัดเลือกหุ้นจีน 5-20 ตัวที่มีอันดับสูงสุด มาจัดพอร์ตลงทุนให้คุณ พร้อมปรับพอร์ตให้โดยอัตโนมัติทุก 3 เดือน เพื่อที่คุณจะได้ลงทุนหุ้นจีนคุณภาพดี ราคาเหมาะสมอยู่เสมอ

หากคุณสนใจจะลงทุนหุ้นจีนเองโดยตรง คุณจะต้องผ่านเกณฑ์การคัดเลือกโดยทางการจีน และต้องสามารถอ่านภาษาจีนได้อย่างคล่องแคล่ว เพราะบริษัทจดทะเบียนขนาดกลาง-เล็กในตลาดหุ้นจีนส่วนใหญ่ยังไม่เผยแพร่ข้อมูลบริษัทเป็นภาษาอังกฤษ จึงยากต่อนักลงทุนต่างชาติในการทำความเข้าใจและติดตามธุรกิจ

แผนลงทุน Jitta Ranking หุ้นจีนเหมาะกับผู้ที่ต้องการลงทุนหุ้นรายตัวกลุ่ม A-share ในตลาดหุ้นจีนโดยตรงแบบไม่มีข้อจำกัดเรื่องกลุ่มอุตสาหกรรม 

ด้วยแนวทางการลงทุนหุ้นรายบริษัท การลงทุนแผน Jitta Ranking หุ้นจีนจะมีความเสี่ยงรายบริษัทเพิ่มขึ้นมาจากความเสี่ยงของตลาด จึงเหมาะกับนักลงทุนที่รับความเสี่ยงหรือความผันผวนของราคาได้สูง

• ผลตอบแทนทบต้นเฉลี่ยต่อปี Jitta Ranking หุ้นจีน 10 ปีย้อนหลัง: 13.88%* ต่อปี

*จากการทดสอบผลตอบแทนย้อนหลัง (Back Test) ปี 2555 – 2564 รวมปันผลและหักค่าธรรมเนียมแล้ว

แต่หากคุณต้องการลงทุนเฉพาะหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีจีนประเภท A-share ที่จะเป็นหัวหอกการพัฒนาเศรษฐกิจแดนมังกรในยุคถัดไป Jitta Wealth ก็มีอีกแผนลงทุนให้คุณได้ลองพิจารณาอยู่เช่นกัน

แผนที่ 2: Jitta Ranking หุ้นเทคโนโลยีจีน

ทีมงานมองเห็นโอกาสลงทุนหุ้นเทคโนโลยีจีนที่เติบโตอย่างก้าวกระโดดในแบบที่ยังไม่เคยมีใครค้นพบ จึงเปิดให้บริการแผนลงทุนใหม่ถอดด้ามที่จะพาคุณไปลงทุน ‘หุ้นเทคโนโลยีจีนคุณภาพดี มีโอกาสเติบโตสูง’ กับแผน Jitta Ranking หุ้นเทคโนโลยีจีน

การลงทุนในแผนนี้จะเริ่มจากการคัดกรองหุ้นจีนในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีอย่างละเอียด แล้ว AI จะคัดเลือกหุ้นเทคโนโลยีจีนที่มีพื้นฐานธุรกิจแข็งแกร่งและมีการเติบโตต่อเนื่อง ผ่านข้อมูลในงบการเงินของบริษัท

จากนั้น AI จะคัดสรรหุ้นเทคโนโลยีจีน 5-20 อันดับแรกมาจัดพอร์ตลงทุน พร้อมปรับพอร์ตให้โดยอัตโนมัติทุก 3 เดือนเช่นเดียวกับแผน Jitta Ranking หุ้นจีนและแผนอื่นๆ เพื่อให้คุณได้ลงทุน หุ้นเทคโนโลยีจีนคุณภาพดี มีโอกาสเติบโตสูงอยู่เสมอ

และแน่นอนว่าบริษัทเทคโนโลยีจีนขนาดกลาง-เล็กที่จดทะเบียนในตลาดหุ้นจีนส่วนใหญ่ก็ยังไม่เผยแพร่ข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษเช่นกัน ทำให้ยากต่อการทำความเข้าใจและติดตามความเคลื่อนไหวของบริษัท นักลงทุนไทยที่ต้องการลงทุนหุ้นจีนส่วนใหญ่จึงต้องลงทุนผ่านกองทุนรวมหรือกองทุนส่วนบุคคลแบบนโยบาย Jitta Ranking นั่นเอง

แผนลงทุน Jitta Ranking หุ้นเทคโนโลยีจีนจะเหมาะกับคุณ ถ้าคุณสนใจลงทุนในหุ้นกลุ่มเทคโนโลยี ‘ต้นน้ำ’ ของจีนโดยตรง เช่น บริษัทผู้ออกแบบและผลิตเซมิคอนดักเตอร์ บริษัทผู้คิดค้นและผลิตชุดตรวจสอบโรคซับซ้อน โดยการลงทุนในแผน Jitta Ranking หุ้นเทคโนโลยีจีนจะมีความเสี่ยงของอุตสาหกรรมเทคโนโลยีที่มักอ่อนไหวกับสถานการณ์เศรษฐกิจมากกว่ากลุ่มอื่นๆ แต่ก็แลกมาด้วยโอกาสการเติบโตและผลตอบแทนที่อาจสูงกว่าหุ้นกลุ่มอื่นๆ เช่นกัน จึงเหมาะกับนักลงทุนที่รับความเสี่ยงได้สูง

• ผลตอบแทนทบต้นเฉลี่ยต่อปี Jitta Ranking หุ้นเทคฯ จีน 10 ปีย้อนหลัง: 19.02%* ต่อปี

*จากการทดสอบผลตอบแทนย้อนหลัง (back test) ปี 2555 – 2564 รวมปันผลและหักค่าธรรมเนียมแล้ว

หากคุณต้องการฟังความน่าลงทุนของหุ้นเทคโนโลยีจีน สามารถชม Live ย้อนหลังจาก CEO และนักวิเคราะห์ของ Jitta Wealth ได้ที่นี่

Thematic ETF ลงทุนหุ้นจีน เกาะธีม ‘เมกะเทรนด์’ โลก

นอกจากนโยบาย Jitta Ranking ที่จะลงทุนหุ้นจีนกลุ่ม A-share โดยตรงแล้ว ทีมงาน Jitta Wealth ยังได้คัดสรรธีมเมกะเทรนด์ทั่วโลกมาให้คุณเลือกลงทุนมากมาย ซึ่งมีธีมเมกะเทรนด์ที่เกี่ยวข้องกับจีนโดยตรงถึง 4 ธีมในปัจจุบัน รวมถึงธีมเมกะเทรนด์อื่นๆ ที่อาจมีสัดส่วนการลงทุนในหุ้นจีนบางตัวในสัดส่วนที่ไม่สูงมากนักด้วยเช่นกัน

หากคุณต้องการลงทุนธีมเมกะเทรนด์ที่เกี่ยวข้องกับหุ้นจีนโดยตรง ทีมงานแนะนำให้ลงทุนแผน Thematic DIY เพื่อเลือกธีมเมกะเทรนด์มาจัดพอร์ตด้วยตัวเอง หากคุณลงทุนแผน Thematic Optimize ที่ให้ AI คัดสรรธีมที่น่าลงทุนที่สุดในแต่ละช่วงเวลาให้ AI ก็อาจไม่ได้เลือกธีมที่เกี่ยวกับหุ้นจีนเข้าพอร์ตให้คุณ

หากคุณสนใจลงทุน ธีมจีน วันนี้ทีมงานก็ช่วยคุณประหยัดเวลาหาข้อมูล ด้วยการคัดสรรธีมที่มีสัดส่วนลงทุนหุ้นจีนมากที่สุดมา 4 ธีมให้แล้วดังนี้ 

แผนที่ 3: ธีมตลาดหุ้นจีน (MCHI)

ธีมตลาดหุ้นจีนลงทุนใน iShares MSCI China ETF (MCHI) ที่รวบรวมหุ้นจีนทุกประเภทมากกว่า 700 บริษัทจากทั่วทุกมุมโลกโดยไม่จำกัดเฉพาะบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหุ้นจีน ซึ่งแน่นอนว่ามีสัดส่วนการลงทุนหุ้นจีนชื่อดังอยู่มากมาย ทั้ง Tencent Alibaba Meituan JD.com หรือ Ping An Insurance

ธีมตลาดหุ้นจีนเหมาะกับผู้ที่ต้องการลงทุนเชิงรับสอดคล้องไปกับดัชนี MSCI China Index ที่รวบรวมบริษัทจีนชั้นนำจากทั่วโลกเอาไว้อย่างครบถ้วน โดยไม่ต้องการลงทุนเจาะจงในอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมนึงเป็นพิเศษ หากคุณลงทุนธีมนี้ก็จะเป็นเหมือนลงทุนคู่ขนานไปกับการเติบโตของเศรษฐกิจจีนในภาพรวม 

การลงทุนเชิงรับ (Passive Investment) โดยทั่วไปจะมีความผันผวนของราคาและผลตอบแทนต่ำกว่าการลงทุนเชิงรุก (Active Investment) ที่พยายามเอาชนะดัชนีตลาด ธีมนี้จึงเหมาะสำหรับนักลงทุนที่รับความเสี่ยงหรือความผันผวนของราคาได้ปานกลาง

แผนที่ 4: ธีมเทคโนโลยีจีน (CQQQ)

ธีมเทคโนโลยีจีนจะลงทุนใน Invesco China Technology ETF (CQQQ) ที่จะลงทุนแบบโฟกัสในหุ้นบริษัทเทคโนโลยีจีนกลุ่ม Information Technology เป็นหลัก

สัดส่วนการลงทุนหุ้นของธีมเทคโนโลยีจีนจะคล้ายคลึงกับธีมตลาดหุ้นจีนพอสมควร เพราะหุ้นเทคโนโลยีจีนในธีมเทคโนโลยีจีนเป็นบริษัทที่มีมูลค่าทางการตลาดสูง แต่จุดแตกต่างหลักจะอยู่ตรงที่ธีม CQQQ มีจำนวนบริษัทที่น้อยและจำกัดวงแคบกว่า เพราะจะลงทุนในหุ้นเทคโนโลยีจีนกลุ่ม Information Technology ประมาณ 100 บริษัทเท่านั้น 

ธีมเทคโนโลยีจีนเหมาะกับผู้ที่สนใจลงทุนอิงกับการเติบโตของบริษัทเทคโนโลยีชั้นน้ำของจีนที่จดทะเบียนอยู่ทั่วโลก แต่ไม่ต้องการลงทุนในหุ้นรายตัว ธีมเทคโนโลยีจีนจะมีความเสี่ยงเฉพาะในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีและมีจำนวนบริษัทที่ลงทุนน้อย จึงเหมาะสำหรับนักลงทุนที่รับความเสี่ยงได้สูง

แผนที่ 5: ธีมบริการสุขภาพจีน (KURE)

ธีมบริการสุขภาพจีนหรือ ‘ธีมเฮลท์แคร์จีน’ จะลงทุนใน KraneShares MSCI All China Health Care Index ETF (KURE) ที่เจาะจงหุ้นกลุ่มเฮลท์แคร์จีน ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมที่เติบโตอย่างรวดเร็วและได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่จากรัฐบาลจีน 

การลงทุนในธีมบริการสุขภาพจีนจะเหมือนกับการได้ลงทุนหุ้นเฮลท์แคร์จีนกว่า 120 บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหุ้นทั่วโลก ซึ่งครอบคลุมบริษัทในอุตสาหกรรมบริการสุขภาพของจีนเกือบทั้งหมด และอย่างที่ทราบกันดีว่าหุ้นเฮลท์แคร์ส่วนใหญ่เป็นหุ้นประเภท Defensive Stock จึงทนต่อความผันผวนได้เป็นอย่างดี

ธีมบริการสุขภาพจีนจึงเหมาะกับผู้ที่สนใจลงทุนอิงไปกับการเติบโตของบริษัทเฮลท์แคร์จากจีน ธีม KURE จะมีความเสี่ยงเฉพาะในอุตสาหกรรมเฮลท์แคร์และกฎข้อบังคับจากรัฐบาลจีนอยู่บ้าง จึงเหมาะสำหรับนักลงทุนที่รับความเสี่ยงได้สูง

แผนที่ 6: ธีมพลังงานสะอาดจีน (KGRN)

ธีมพลังงานสะอาดจีนจะลงทุนใน KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF (KGRN) ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมที่จีนเป็นผู้นำโลกในปัจจุบัน และกำลังขยายตัวอย่างต่อเนื่องจนยากที่ใครจะขึ้นมาเทียบเคียงได้

การลงทุนในธีม KGRN จะทำให้คุณได้ลงทุนในหุ้นจีนที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมพลังงานสะอาดประมาณ 50 บริษัทมีรายได้จากสินค้าหรือบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเกิน 50% คุณจึงจะได้ลงทุนกระจายไปในหลายอุตสาหกรรม เช่น ยานยนต์ โซลาร์เซลล์ พลังงานน้ำ การป้องกันมลพิษ

หากคุณต้องการลงทุนในธุรกิจพลังงานสะอาดกับประเทศที่เป็นผู้นำโลกในปัจจุบันอย่างจีน ธีมนี้ก็เหมาะกับคุณมาก KGRN จะมีความเสี่ยงเฉพาะในอุตสาหกรรมพลังงานสะอาด และมีจำนวนหุ้นน้อยที่สุดในธีมทั้งหมดที่ถูกพูดถึงในบทความนี้ จึงเหมาะกับนักลงทุนที่รับความเสี่ยงได้สูง

ทั้งหมดนี้คือ 6 แผนลงทุนหุ้นจีนใน Jitta Wealth ที่ทีมงานสรุปมาให้คุณ ซึ่งแต่ละแผนลงทุนก็จะเหมาะกับนักลงทุนที่มีความต้องการแตกต่างกันออกไปตามสินทรัพย์และอุตสาหกรรมที่ลงทุน 

คุณอาจสงสัยว่าทำไมไม่มีแผน Global ETF อยู่ในนี้? หากคุณเจาะลึกไปที่นโยบายลงทุนของ Global ETF จะพบว่า นโยบายนี้ลงทุนหุ้นจีนด้วยเช่นกัน แต่ที่ไม่ได้นำมารวมเอาไว้ เพราะนโยบายนี้ไม่ได้ลงทุนเฉพาะเจาะจงในหุ้นจีน และจะเน้นที่การลงทุนหุ้นทั่วโลกเพื่อกระจายความเสี่ยงมากกว่า

หากคุณต้องการลงทุนหุ้นจีนรายตัวแบบ VI สไตล์ Warren Buffett ลองเข้าไปดูข้อมูลแผน Jitta Ranking หุ้นจีน หรือถ้าคุณต้องการลงทุนแบบโฟกัสไปที่กลุ่มบริษัทเทคโนโลยีของจีนโดยเฉพาะ และมั่นใจว่ารับความเสี่ยงได้สูง แผน Jitta Ranking หุ้นเทคโนโลยีจีน ก็อาจเหมาะกับคุณ

และหากคุณต้องการลงทุนในธีมเมกะเทรนด์ที่มีโอกาสเติบโตสูงในอนาคต การลงทุนในธีมที่เกี่ยวข้องกับจีนก็เป็นทางเลือกที่น่าสนใจ รวมไปถึงธีมเมกะเทรนด์อื่นๆ มากมายที่มีโอกาสเปลี่ยนโลกในอนาคตด้วยเช่นกัน ไปดูธีมทั้งหมดได้ที่นี่

เราหวังว่าบทความนี้จะช่วยให้คุณได้คำตอบ เกี่ยวกับแผนลงทุนจีนทั้งหมดใน Jitta Wealth หากในอนาคตเรามีแผนลงทุนในจีนเพิ่ม…คุณสามารถกลับมาอ่านบทความนี้ได้ทุกเมื่อ เพราะเราจะคอยอัปเดตบทความนี้ ให้รวบรวมแผนลงทุนในจีนทั้งหมดให้กับคุณอยู่เสมอ

กองทุนส่วนบุคคล Jitta Wealth บริหารจัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน จิตตะ เวลธ์ จำกัด ผู้บุกเบิกสตาร์ตอัป WealthTech สัญชาติไทยรายแรก ที่ได้รับใบอนุญาตจากกระทรวงการคลัง กำกับโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ใบอนุญาตเลขที่ ลค-0105-01ผลตอบแทนในอดีต ไม่สามารถการันตีผลตอบแทนในอนาคต การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจนโยบายการลงทุน เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน การลงทุนต่างประเทศอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน