คุณรู้สึกหงุดหงิดมากไหม เวลาดูสตรีมมิงผ่านสมาร์ตโฟนหรือแท็บเล็ตอยู่ แล้วจู่ๆ แบตเตอรีหมดกลางคัน คุณต้องรีบหาสายชาร์จหรือพาวเวอร์แบงก์ มาเพื่อเสริมกำลังไฟให้ใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง
หรือหากคุณจะซื้ออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สักชิ้น สเปกแรกๆ ที่คุณจะพิจารณา คือ ความจุของแบตเตอรี
เมื่อพูดถึงธุรกิจผลิตแบตเตอรีเฉยๆ คุณอาจจะคิดว่า เป็นเรื่องไกลตัว แต่ถ้าคิดในมุมของ End User ล่ะก็ ไม่ว่าคุณจะหันไปทางไหน คุณจะเห็นว่า รอบตัวคุณมีอุปกรณ์ที่ใช้แบตเตอรีมากมาย ไม่ว่าจะเป็นสมาร์ตโฟน แท็บเล็ต คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก และอื่นๆ
ที่สำคัญ คือ คุณคงไม่เลิกใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เหล่านี้ด้วย ตราบใดที่แพลตฟอร์มเทคโนโลยีต่างๆ ยังมีอิทธิพลในการใช้ชีวิตของคุณอยู่
ส่วนประกอบหลักของแบตเตอรีที่นิยมใช้กัน คือ แร่ลิเธียม ก่อนจะแปรรูปมาเป็น ลิเธียมไอออน (Lithium-ion) เป็นสารคุณภาพสูงของแบตเตอรี ที่สามารถนำกลับมาใช้ซ้ำได้หลายๆ ครั้ง ซึ่งถูกเรียกกันในชื่อ ถ่านชาร์จ (Rechargeable Battery) เป็นนวัตกรรมที่ถูกใช้มาตั้งแต่ปี 2513 และถูกพัฒนาประสิทธิภาพมาอย่างต่อเนื่องมานานกว่า 50 ปี เพื่อให้ใช้ในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หลายๆ ประเภท
โดยจากการสำรวจจำนวนผู้ใช้งานสมาร์ตโฟนทั่วโลกในปี 2565 อยู่ที่ 6,648 ล้านคน คิดเป็นสัดส่วนสูงถึง 83.72% ของประชากรที่ใช้งานโทรศัพท์มือถือทุกประเภท และด้วยจำนวนผู้ใช้งานสมาร์ตโฟนที่คาดว่า จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ยิ่งเป็นตัวเร่งให้อุตสาหกรรมแบตเตอรีลิเธียมเติบโตอย่างรวดเร็ว
นอกจากนี้ สาเหตุที่หลายๆ ธุรกิจหันมาใช้แบตเตอรีลิเธียม คือ คุณสมบัติในการจ่ายไฟที่แรงและคงที่อยู่ตลอดเวลา มีระยะเวลาการชาร์จไฟจนเต็มความจุเร็วกว่าและมีอายุการใช้งานที่ยาวนานกว่าแบตเตอรีประเภทอื่นๆ ด้วยเช่นกัน
แบตเตอรีลิเธียมได้กลายมาเป็นหัวใจสำคัญใน รถยนต์ไฟฟ้า (Electric Vehicle – EV) ซึ่งเป็นรถยนต์พลังงานสะอาด และได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลหลายๆ ประเทศ เพราะการใช้รถยนต์น้ำมันในปัจจุบันมีส่วนทำให้เกิดภาวะโลกร้อนและการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศทั่วโลก
การเติบโตของอุตสาหกรรม EV และแบตเตอรีลิเธียมสอดคล้องกันอย่างมีนัยสำคัญ โดยสามารถสรุปได้ว่า
ทีมงาน Jitta Wealth มองเห็นถึงโอกาสในการลงทุนใน ‘หุ้นลิเธียมและแบตเตอรี’ ไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอกนิกส์และรถยนต์ไฟฟ้า ซึ่งล้วนอยู่ในเมกะเทรนด์ของโลก ดังนั้นอุตสาหกรรมแบตเตอรีลิเธียมยังมีช่องว่างการเติบโตอีกมาก และเราจะพาคุณไปเจาะลึกโอกาสลงทุนใน Thematic ETF ที่เกี่ยวข้องกับเมกะเทรนด์นี้
กองทุนส่วนบุคคล Thematic เลือก Global X Lithium & Battery Tech ETF (LIT) มาเป็นตัวแทนของธีมลิเธียมและแบตเตอรี โดยเป็น Passive ETF ที่ลงทุนไปตามดัชนี Solactive Global Lithium Index ซึ่งรวบรวมบริษัทที่อยู่ในห่วงโซ่อุปทานในแบตเตอรีลิเธียม ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลานน้ำ เช่น การขุด การกลั่นโลหะ และการผลิตแบตเตอรีลิเธียม
รูปแบบธุรกิจที่ LIT ไปลงทุนสามารถแบ่งตามประเภทที่เกี่ยวข้องได้ดังนี้
ทั้งหมดนี้จะทำให้คุณได้มั่นใจว่า คุณจะได้ลงทุนในธุรกิจอยู่ในห่วงโซ่อุปทานแบตเตอรีลิเธียมอย่างครบวงจร โดยไม่กระจุกตัวอยู่ในอุตสาหกรรมเดียว
ไม่เพียงเท่านั้น LIT ยังกระจายลงทุนในธุรกิจต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมแบตเตอรีลิเธียมทั่วโลก ซึ่ง 5 ประเทศที่ LIT มีสัดส่วนการลงทุนมากที่สุดคือ จีน สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ และออสเตรเลีย รายละเอียดเพิ่มเติมที่คุณควรรู้เกี่ยวกับ LIT มีดังนี้
Global X ETFs จัดตั้งและบริหารจัดการ LIT เห็นศักยภาพในการเติบโตของ ‘หุ้นลิเธียมและแบตเตอรี’ ซึ่งจะสอดคล้องกับการเติบโตในอุตสาหกรรมพลังงานสะอาด ที่กำลังเป็นเมกะเทรนด์ของโลกเช่นเดียวกัน ดังนั้นการลงทุนใน LIT จะลงลึกในอุตสาหกรรมแบตเตอรีลิเธียมมากยิ่งขึ้น
นี่คือ ข้อมูลเกี่ยวกับธีมลิเธียมและแบตเตอรีที่คุณควรรู้ก่อนจะตัดสินใจจัดพอร์ตลงทุนใน LIT พร้อมกับธีมอื่นๆ ในกองทุนส่วนบุคคล Thematic ทีมงาน Jitta Wealth จะพาคุณไปเจาะลึก 5 บริษัทที่มีสัดส่วนการลงทุนสูงที่สุดใน LIT เพื่อให้เห็นภาพอย่างชัดเจนยิ่งขึ้นว่า คุณกำลังลงทุนในหุ้นประเภทใดบ้าง
LIT เป็น Thematic ETF ที่ลงทุนในห่วงโซ่อุปทานแบตเตอรีลิเธียมอย่างครบวงจร ลงทุนครอบคลุมหลากหลายอุตสาหกรรมที่มีความเกี่ยวข้องแบตเตอรีลิเธียม และกระจายลงทุนในหุ้นบริษัททั่วโลก สะท้อนภาพความหลากหลายของ ‘หุ้นลิเธียมและแบตเตอรี’
สำหรับสัดส่วนการลงทุนมากที่สุดของ LIT คือ กลุ่มวัตถุดิบและส่วนประกอบ มีสัดส่วนสูงถึง 48% ส่วน 5 บริษัทที่ทีมงาน Jitta Wealth รวบรวมมามีสัดส่วนการลงทุนใน LIT รวมกันประมาณ 36% ของ AUM
ทำธุรกิจเหมืองขุดแร่ลิเทียมแบบใช้น้ำเค็มแห่งเดียวในสหรัฐฯ เปิดทำการมาตั้งแต่ปี 2503 Albemarle เป็นผู้ผลิตแบตเตอรีลิเธียมชั้นนำระดับโลก และขยายธุรกิจโดยการซื้อเหมืองลิเธียมและสร้างบริษัทร่วมทุนที่มีความเกี่ยวข้องในธุรกิจแบตเตอรีลิเธียมอีกมากมาย
Albemarle เป็นผู้ผลิตแบตเตอรีลิเธียมสำหรับรถยนต์ EV รายใหญ่ที่สุดของโลก มาร์เก็ตแคปประมาณ 27,700 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
งบการเงิน | รายได้รวม | % เปลี่ยนแปลง | กำไรสุทธิ | % เปลี่ยนแปลง |
2564 | 3,328 | +6.36% | 123.7 | -67.09% |
2563 | 3,129 | -12.83% | 375.8 | -29.53% |
2562 | 3,589 | +6.35% | 533.2 | -23.12% |
ค่ายรถ EV สัญชาติอเมริกัน ผู้บุกเบิกตลาด EV โดยแท้จริง โดย Tesla มีจุดมุ่งหวังในการสร้างระบบ EV อัจฉริยะ รวมไปถึงรถยนต์ไร้คนขับ (Autonomous Car) ให้ใช้ได้จริง
ความสำเร็จของ Tesla คือ ยอดขาย EV เติบโตเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในทุกปี และมีแนวโน้มว่าในอนาคต Tesla อาจเข้ามาทำธุรกิจเหมืองลิเธียมอีกด้วย
Tesla เป็นบริษัทรถยนต์ที่มีมาร์เก็ตแคปสูงที่สุดในโลก ประมาณ 905,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และพลิกกลับมามีกำไรสุทธิได้แล้ว 2 ปีติดต่อกัน
งบการเงิน | รายได้รวม | % เปลี่ยนแปลง | กำไรสุทธิ | % เปลี่ยนแปลง |
2564 | 53,823 | +70.67% | 5,519 | +665.46% |
2563 | 31,536 | +28.31% | 721.0 | +183.64% |
2562 | 24,578 | +14.52% | -862.0 | +11.68% |
บริษัทเคมีของชิลีและผู้จัดจำหน่ายธาตุอาหารพืช ไอโอดีน ลิเธียม และเคมีภัณฑ์ทางอุตสาหกรรม เป็นผู้ผลิตแร่ลิเธียมรายใหญ่ของโลก โดยโรงงานผลิตหลักตั้งอยู่ในทะเลทรายอาตากามาของชิลี
SQM มีมาร์เก็ตแคปประมาณ 23,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซื้อขายในตลาดหุ้นนิวยอร์ก (NYSE)
งบการเงิน | รายได้รวม | % เปลี่ยนแปลง | กำไรสุทธิ | % เปลี่ยนแปลง |
2564 | 2,862 | +57.51% | 585.5 | +255.86% |
2563 | 1,817 | -6.51% | 164.5 | -40.85% |
2562 | 1,944 | -14.22% | 278.1 | -36.77% |
บริษัทสัญชาติญี่ปุ่นผลิตวัสดุและชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ สื่อบันทึกและจัดเก็บข้อมูล มีธุรกิจสำคัญ คือ ผลิตและส่งออกแบตเตอรีลิเธียม โดยบริษัทมีเป้าหมายให้การสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมต่างๆ ด้านอิเล็กทรอกนิกส์อย่างครบวงจร
TKD มีความมุ่งหวังจะขยายธุรกิจออกไปทั่วโลก มาร์เก็ตแคปประมาณ 1.5 ล้านล้านเยน
งบการเงิน | รายได้รวม | % เปลี่ยนแปลง | กำไรสุทธิ | % เปลี่ยนแปลง |
2564 | 1.479 ล้าน | +8.51% | 79,340 | +37.31% |
2563 | 1.363 ล้าน | -1.36% | 57,780 | -29.71% |
2562 | 1.382 ล้าน | +8.65% | 82,205 | +29.53% |
ค่ายรถ EV สัญชาติจีน ใหญ่เป็นอันดับ 3 ของโลก ก่อนจะกระโดดเข้าสู่ EV นั้น BYD เคยทำธุรกิจเกี่ยวข้องกับแบตเตอรีโทรศัพท์มือถือมาก่อน และได้ส่วนแบ่งยอดขายในตลาดแบตเตอรีโทรศัพท์มือถือมากกว่า 50% ของตลาดโลก ก่อนที่จะขยายธุรกิจมาพัฒนาและผลิต EV จนได้เป็นบริษัท EV แบรนด์ดังของจีน
BYD เป็นค่าย EV ที่มีมาร์เก็ตแคปใหญ่ที่สุดในจีน ประมาณ 690,000 ล้านดอลลาร์ฮ่องกง
งบการเงิน | รายได้รวม | % เปลี่ยนแปลง | กำไรสุทธิ | % เปลี่ยนแปลง |
2564 | 265,119 | +42.64% | 3,735 | -25.68% |
2563 | 185,861 | +30.08% | 5,026 | +178.30% |
2562 | 142,877 | -3.50% | 1,806 | -42.95% |
นี่คือ 5 หุ้นลิเธียมและแบตเตอรี ใน LIT ที่มีสัดส่วนการลงทุนมากกว่า 1 ใน 3 ของ AUM คุณจะเห็นว่า ส่วนใหญ่ LIT จะลงทุนในบริษัทที่เกี่ยวข้องกับ EV เนื่องจากเป็นสินค้ามีแบตเตอรีลิเธียมเป็นหัวใจสำคัญของรถยนต์ โดยยอดขาย EV ทั่วโลกกำลังเติบโต จากราคาที่จับต้องได้มากขึ้นและรัฐบาลให้สิทธิประโยชน์ทางภาษี ทำให้ EV เป็นทางเลือกยอดนิยมในปัจจุบัน สำหรับผู้ที่คิดจะซื้อรถยนต์คันใหม่
นอกจากนี้ ราคาน้ำมันที่พุ่งสูงขึ้นทั่วโลก ยิ่งทำให้หลายคนหันมาให้ความสนใจ EV กันมากขึ้น เพราะนอกจากจะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายเชื้อเพลิงแล้ว ยังช่วยลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
อุตสาหกรรมแบตเตอรีลิเธียมขยายตัวทุกปี เพราะเป็นส่วนประกอบสำคัญในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หลายๆ ชนิด จึงเป็นทางเลือกการลงทุนที่น่าสนใจ และยังมีโอกาสการเติบโตอีกในอนาคต
หากคุณต้องการสร้างความมั่งคั่งด้วยพอร์ตลงทุนระยะยาวกับกองทุนส่วนบุคคล Thematic คุณสามารถเลือกจัดพอร์ตเอง โดยเลือกได้สูงสุด 5 ธีมร่วมกับธีมเมกะเทรนด์อื่นๆ ผ่านแผน Thematic DIY หรือจะให้ AI ของ Jitta Wealth วิเคราะห์และเลือกธีมที่น่าลงทุนที่สุดมาจัดพอร์ตให้ 4 ธีมผ่าน Thematic Optimize
คุณสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ‘หุ้นลิเธียมและแบตเตอรี’ และธีมเมกะเทรนด์อื่นๆ ที่น่าสนใจของ Jitta Wealth ได้ที่ https://jittawealth.com/thematic/LITHIUM หรือสอบถามเจ้าหน้าที่แนะนำการลงทุนได้ทาง Line ID: @JittaWealth
กองทุนส่วนบุคคล Jitta Wealth บริหารจัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน จิตตะ เวลธ์ จำกัด ซึ่งเป็น WealthTech แห่งแรกของไทยที่ได้รับใบอนุญาตจากกระทรวงการคลัง กำกับโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ใบอนุญาตเลขที่ ลค-0105-01
ผลตอบแทนในอดีต ไม่สามารถการันตีผลตอบแทนในอนาคต การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจนโยบายการลงทุน เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน การลงทุนต่างประเทศอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
รู้จัก Thematic ETF ‘หุ้น Internet of Things’ กับ SNSR
ลงทุน ETF ต่างประเทศ งบ 50,000 หรือ 100,000 บาท แบบไหนดี
รู้จัก Thematic ETF ‘หุ้น Cybersecurity’ กับ CIBR