รู้จัก Thematic ETF ‘หุ้น Cybersecurity’ กับ CIBR

ไฮไลต์

• โลกกำลังเข้าสู่ยุคดิจิทัลเต็มตัว เทคโนโลยีไซเบอร์ซีเคียวริตีเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งยวด เนื่องจากการก่ออาชญากรรมทางไซเบอร์เพิ่มขึ้นทุกวัน หากไม่มีระบบป้องกัน มูลค่าความเสียหายสูงมาก นั่นหมายถึง ข้อมูลผู้ใช้งานหรือข้อมูลภายในนับล้านๆ ที่รั่วไหลออกไป
• ทั่วโลกสร้างข้อมูลดิจิทัลใหม่ๆ 25,000 ล้านกิกะไบต์ต่อวัน ด้วยจำนวนข้อมูลมหาศาล ยิ่งเร่งให้เทคโนโลยีไซเบอร์ซีเคียวริตีเติบโตอย่างรวดเร็ว การก่ออาชญากรรมทางไซเบอร์ (Cybercriminal) พัฒนาการโจมตีมาหลากหลายรูปแบบ ทำให้เทคโนโลยีไซเบอร์ซีเคียวริตีต้องพัฒนาให้ล้ำหน้าทุกภัยอันตราย เพื่อป้องกันข้อมูลต่างๆ ให้ปลอดภัยที่สุด
• First Trust Nasdaq Cybersecurity ETF (CIBR) เป็น Passive ETF ลงทุนตามดัชนีอ้างอิง Nasdaq CTA Cybersecurity Index จะเลือกลงทุนมากกว่า 40 บริษัทไซเบอร์ซีเคียวริตี โดยต้องผ่านเกณฑ์ของ CIBR ด้วย เป็นโอกาสที่คุณจะได้ลงทุนในบริษัทที่มีความแข็งแกร่ง และมีสภาพคล่องสูง
• ผลประกอบการย้อนหลัง 3 ปีของ 5 ‘หุ้น Cybersecurity’ ใน CIBR จะพบว่า ยังมีผลขาดทุนสุทธิ แต่กำไรขั้นต้นเติบโตสูง เป็นเรื่องปกติ เนื่องจากธุรกิจไซเบอร์ซีเคียวริตียังอยู่ในช่วงเริ่มต้น ที่ต้องลงทุนสูงในการสร้างหรือพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อให้เทคโนโลยีให้มีความปลอดภัยอยู่เสมอ

โลกที่กำลังก้าวสู่ยุคดิจิทัลอย่างเต็มตัว ระบบความปลอดภัยทางโลกไซเบอร์เป็นสิ่งจำเป็นอย่างมาก จึงเป็นที่มาของเมกะเทรนด์ Cybersecurity บริษัทที่ทำธุรกิจนี้กำลังเติบโตอย่างเร็ว 

เมื่อพูดถึง Cybersecurity (ไซเบอร์ซีเคียวริตี) คุณอาจจะยังเห็นภาพไม่ชัดเจนนัก หลายๆ คนคิดว่าเป็นเรื่องไกลตัว แต่รู้หรือไม่ว่า เทคโนโลยีนี้อยู่ใกล้คุณมากกว่าที่คิด แม้กระทั่งแพลตฟอร์มที่คุณใช้งานอยู่ทุกๆ วัน ซอฟต์แวร์ต่างๆ ที่คุณใช้งานอยู่ในองค์กร มีการติดตั้งระบบไซเบอร์ซีเคียวริตีไว้แล้ว

การก่ออาชญากรรมทางไซเบอร์ (Cybercriminal) ทุกวันนี้เพิ่มขึ้นอย่างมาก และมีรูปแบบการโจมตีที่หลากหลาย เช่น การจ้างแฮกเกอร์เพื่อเจาะข้อมูลสำคัญ การปรับเปลี่ยนข้อมูลในระบบ การเจาะระบบบัญชีโซเชียลมีเดีย และการสร้างไวรัสเพื่อเรียกค่าตอบแทน อย่างการฝังแรนซอมแวร์ในเครือข่ายองค์กร เพื่อขัดขวางขั้นตอนการทำงาน

บริษัทเทคโนโลยีทั่วโลกพยายามคิดค้นวิธีการป้องกันการโจมตีทางไซเบอร์ ด้วยระบบต่างๆ และนั่นทำให้เกิดการพัฒนาเทคโนโลยีไซเบอร์ซีเคียวริตีขึ้น เพื่อช่วยลดความเสี่ยงจากการโจมตีทางไซเบอร์ ทั้งสำหรับองค์กรและบุคคลทั่วไป 

การโจมตีทางไซเบอร์ในองค์กรจะส่งผลให้ได้รับความเสียหายอย่างรุนแรง ผู้ที่ตกเป็นเป้าหมายของอาชญากรรมทางไซเบอร์จะทำให้มีความเสี่ยงหลายๆ ด้าน เช่น การเงิน ข้อมูลที่ละเอียดอ่อน ต้นทุนเพื่อกู้คืนข้อมูล และชื่อเสียงด้านความปลอดภัย

รายงานของ Accenture บริษัทที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีและธุรกิจ ระบุว่า 4,744 บริษัทใน 18 ประเทศ ถูกโจมตีทางไซเบอร์เพิ่มขึ้นเฉลี่ยจาก 206 ครั้งในปี 2563 เป็น 270 ครั้งในปี 2564 หรือถูกโจมตีมากขึ้น +31% โดยช่องโหว่ที่ใหญ่ที่สุดคือ การเข้าถึงข้อมูลจากแอปพลิเคชัน ข้อมูลผู้ใช้งาน และอุปกรณ์ IT บนเครือข่ายปิดของบริษัทโดยไม่ได้รับอนุญาต

นี่เป็นข้อบ่งชี้ว่า การโจมตีทางไซเบอร์เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง สร้างความเสียหายให้แก่บริษัทและองค์กรทั่วโลกจำนวนมาก จากสถิติพบว่า บริษัทต่างๆ สูญเสียเงินประมาณ 8,500 ดอลลาร์สหรัฐต่อชั่วโมง เพราะโดนโจมตีจากไวรัสเรียกค่าไถ่ 

ดังนั้นอุตสาหกรรมไซเบอร์ซีเคียวริตีเติบโตตามปริมาณข้อมูลบนโลกดิจิทัล ยิ่งข้อมูลที่อยู่บนโลกดิจิทัลเพิ่มขึ้นมากขึ้นตลอด เทคโนโลยีไซเบอร์ซีเคียวริตียิ่งจำเป็นต้องพัฒนาเทคโนโลยีให้แข็งแกร่ง เท่าทันกลโกง และไร้ช่องโหว่มากที่สุด 

จากงานวิจัยของ Domo ผู้ให้บริการระบบคลาวด์และดาต้า อนาไลติกส์ พบว่า โลกสร้างข้อมูลดิจิทัลใหม่เทียบเท่ากับความจุ 25 ควินทะไบต์ (25,000 ล้านกิกะไบต์) ต่อวันในปี 2563 ดังนั้นเทคโนโลยีไซเบอร์ซีเคียวริตี จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งยวด 

มูลค่าตลาดไซเบอร์ซีเคียวริตี ทั้งฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และการให้บริการ IT อยู่ที่ 133,100 ล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2564 คาดการณ์ว่า จะเติบโตเป็น 211,700 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ในปี 2569 คิดเป็นอัตราการเติบโตเฉลี่ย +9.7% ต่อปีในช่วง 5 ปีข้างหน้า

ด้วยอัตราการเติบโตที่รวดเร็วทำให้ ‘หุ้น Cybersecurity’ ได้รับความสนใจจากนักลงทุนทั่วโลก เหมือนเป็นแขนงย่อยๆ ของเทคโนโลยีใหม่ๆ เป็นเมกะเทรนด์ที่น่าสนใจ และมีโอกาสเติบโต

ทางเลือกการลงทุนที่กระจายความเสี่ยงใน ‘หุ้น Cybersecurity’ คือ First Trust Nasdaq Cybersecurity ETF ที่ Jitta Wealth ได้คัดเลือกมาเป็นตัวแทนของธีมไซเบอร์ซีเคียวริตี และเราจะพาคุณไปเจาะลึกว่า Thematic ETF กองนี้ว่ามีความน่าสนใจอย่างไร และลงทุนในบริษัทด้านไซเบอร์ซีเคียวริตีอะไรบ้าง

‘หุ้น Cybersecurity’ ต้องลงทุนใน CIBR

CIBR เป็น Passive ETF ที่ลงทุนให้ผลตอบแทนไปตามดัชนีอ้างอิง Nasdaq CTA Cybersecurity Index รวบรวมบริษัทวิจัย พัฒนา ให้บริการ และบริหารจัดการระบบไซเบอร์ซีเคียวริตีมากกว่า 40 บริษัท 

บริษัทต่างๆ จะมีบทบาทในอุตสาหกรรมไซเบอร์ซีเคียวริตี โดยสามารถแยกรูปแบบธุรกิจออกมาได้ 5 แบบ ประกอบไปด้วย

1. ซอฟต์แวร์ (Software) 
2. บริการ IT (IT Services)
3. อุปกรณ์สื่อสาร (Communications Equipment)
4. บริการมืออาชีพ (Professional Services)
5. ยุทโธปกรณ์การรบ (Aerospace & Defense)

Jitta Wealth มองเห็นถึงเมกะเทรนด์และโอกาสเติบโตใน ‘หุ้น Cybersecurity’ เมื่อผู้ใช้งานทั่วโลกเลือกจะเก็บข้อมูลไว้บนโลกดิจิทัล เรียกดูข้อมูลจากระบบคลาวด์ และทุกองค์กรจำเป็นต้องมีระบบไซเบอร์ซีเคียวริตีไว้ป้องกันการโจรกรรมต่างๆ เปรียบเหมือนติดตั้งกล้องวงจรปิดและสัญญาณกันขโมยให้ระบบดิจิทัลนั่นเอง

CIBR เป็นทางเลือกลงทุนที่น่าสนใจ ซึ่งเป็น Thematic ETF ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม ไซเบอร์ซีเคียวริตีที่มูลค่า AUM (Assets Under Management) ใหญ่ที่สุด โดยมีรายละเอียดต่างๆ ที่คุณควรรู้ มีดังนี้

• มูลค่า AUM ประมาณ 6,028 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ณ 24 มีนาคม 2565
• ค่า Expense Ratio ที่ 0.60%
• ETF จัดตั้งเมื่อ 7 กรกฎาคม 2558

นอกจากนี้ CIBR ยังมีเกณฑ์การคัดเลือก ‘หุ้น Cybersecurity’ ไว้ใน ETF โดยมีเกณฑ์ดังนี้

• มาร์เก็ตแคปไม่ต่ำกว่า 250 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
• ปริมาณการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน อย่างน้อย 1 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ใน 3 เดือน
• สัดส่วนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free Float) อย่างน้อย 20% ขึ้นไป

นี่คือ ข้อมูลทั้งหมดที่คุณควรรู้ก่อนจะตัดสินใจลงทุนใน CIBR และเราจะพาคุณไปส่อง 5 บริษัทไส้ในที่มีสัดส่วนการลงทุนรวมกันมากกว่า 1 ใน 4 ของมูลค่า AUM เพื่อทำให้คุณได้เห็นภาพธุรกิจประเภทต่างๆ ของในเมกะเทรนด์ไซเบอร์ซีเคียวริตีว่า แต่ละบริษัทให้บริการอะไร มีงบการเงินเป็นอย่างไรบ้าง 

5 ‘หุ้น Cybersecurity’ ใน CIBR

ธีมไซเบอร์ซีเคียวริตีลงทุนในธุรกิจหลากหลายรูปแบบ สำหรับธุรกิจที่มีสัดส่วนการลงทุนใน CIBR มากที่สุด คือ ธุรกิจซอฟต์แวร์ (Software) ที่มีสัดส่วนการลงทุนสูงถึง 60% ทำให้ 5 ‘หุ้น Cybersecurity’ ที่ CIBR ลงทุนสูงสุดเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกับซอฟต์แวร์ทั้งหมด

CrowdStrike Holdings

บริษัทผู้นำด้าน Endpoint Security Protection (การรักษาความปลอดภัยปลายทาง) ผู้สร้างระบบ AI ป้องกันภัยคุกคามและการโจมตีในโลกไซเบอร์ให้อุปกรณ์ปลายทาง เช่น คอมพิวเตอร์ เซิร์ฟเวอร์ และสมาร์ตโฟน โดย CrowdStrike ได้นำเอาจุดเด่นของเทคโนโลยีคลาวด์และ AI มาผสมเข้าด้วยกัน เกิดเป็นระบบ Cloud-delivered Endpoint Security Protection ซึ่งรองรับการใช้งานในองค์กรได้ทุกประเภท

CrowdStrike เป็นบริษัทให้บริการไซเบอร์ซีเคียวริตีที่ได้รับความไว้วางใจจากองค์กรทั่วโลก มาร์เก็ตแคปประมาณ 50,600 ล้านดอลลาร์สหรัฐ 

รายได้และกำไรสุทธิ 3 ปีย้อนหลังของ CrowdStrike Holdings

Palo Alto Networks

บริษัทผู้นำด้านไซเบอร์ซีเคียวริตี โดยมีลูกค้ามากกว่า 10,000 องค์กรทั่วโลก ให้บริการ Security Operating Platform และได้พัฒนาระบบต่างๆ ประกอบไปด้วย ระบบความปลอดภัย (Security) ระบบอัตโนมัติ (Automation) และระบบวิเคราะห์ข้อมูล (Analytics) เพื่อการป้องกันแบบครบวงจรรวมไปถึงทุกอุปกรณ์ที่เก็บข้อมูล

Palo Alto Networks มีธุรกิจในหลายๆ ประเทศทั่วโลก ได้รับความไว้วางใจจากองค์กรขนาดใหญ่ มาร์เก็ตแคปประมาณ 59,500 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

รายได้และกำไรสุทธิ 3 ปีย้อนหลังของ Palo Alto Networks

Cloudflare

เครือข่ายระดับโลกที่ออกแบบมาเพื่อให้ทุกสิ่งที่คุณเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตมีความปลอดภัย เป็นส่วนตัว รวดเร็วและเชื่อถือได้ Cloudflare ได้สร้างระบบรักษาความปลอดภัยในทุกองค์ประกอบของเครือข่าย ซึ่งตามสถิติจาก Cloudflare รายงานว่า มีภัยคุกคามมากกว่า 70,000 ล้านเคสต่อวัน ซึ่ง Cloudflare มั่นใจว่า ช่วยปกป้องได้อย่างสมบูรณ์

Cloudflare ให้บริการเครือข่ายที่ครอบคลุมองค์กรทั่วโลก และปรับเครือข่ายให้ใช้งานง่ายและพัฒนาระบบอย่างต่อเนื่อง มาร์เก็ตแคปประมาณ 38,100 ล้านดอลลาร์สหรัฐ 

รายได้และกำไรสุทธิ 3 ปีย้อนหลังของ Cloudflare

Cisco Systems

บริษัทเทคโนโลยีสัญชาติอเมริกัน ผู้พัฒนา ผลิต และจำหน่ายฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ อุปกรณ์โทรคมนาคม และให้บริการและเทคโนโลยีชั้นสูงอื่นๆ Cisco Systems เชี่ยวชาญในตลาดเทคโนโลยีหลายๆ แขนงย่อย เช่น Internet of Things (IoT) และ Cybersecurity นอกจากนี้ยังเป็นบริษัทเทคโนโลยีสารสนเทศรายใหญ่ที่สุดในโลก

Cisco Systems ได้เข้าซื้อและลงทุนกิจการที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศมากมาย เช่น Sourcefire หรือ VeloCloud เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีต่างๆ ให้ทันสมัยและมีความปลอดภัยอยู่เสมอ มาร์เก็ตแคปประมาณ 226,300 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

รายได้และกำไรสุทธิ 3 ปีย้อนหลังของ Cisco Systems

Zscaler

บริษัทคลาวด์ Security-as-a-Service (SaaS) ที่ให้บริการไซเบอร์ซีเคียวริตีแก่ผู้ใช้งาน ระบบจะช่วยรักษาและป้องกันข้อมูล โดยการกรอง URL และ DNS นอกจากนี้ระบบของ Zscaler ประกอบไปด้วยไฟร์วอลล์ ระบบการควบคุมแอปพลิเคชันบนคลาวด์ และโปรแกรมป้องกันไวรัส ซึ่งภัยคุกคามใดๆ ที่ตรวจพบโดยผู้ใช้ใดๆ ก็ตามจะถูกบล็อกโดยอัตโนมัติสำหรับลูกค้าทั้งหมด

Zscaler มีผู้ใช้บริการมากกว่า 5,600 องค์กรและมีอัตราการเติบโตของผู้ใช้งานสูงถึง +25% ต่อปีจากรายงานของ Forbes Global 2000 มีมาร์เก็ตแคปประมาณ 32,900 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

รายได้และกำไรสุทธิ 3 ปีย้อนหลังของ Zscaler

นี่คือ 5 ‘หุ้น Cybersecurity’ ที่เราผ่าไส้ใน CIBR มาให้คุณทำความรู้จัก โดยมีสัดส่วนการลงทุนรวมกันเกือบ 30% ของมูลค่า AUM 

หากคุณสังเกตตัวเลขงบการเงินย้อนหลังของทั้ง 5 บริษัทจะพบว่า ส่วนใหญ่ยังมีผลขาดทุนสุทธิ ซึ่งเกิดขึ้นได้ในบริษัทที่พัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆ เนื่องจากธุรกิจไซเบอร์ซีเคียวริตียังอยู่ขั้นเริ่มต้น และอาศัยการพัฒนาให้เท่าทันภัยในโลกไซเบอร์ จำเป็นต้องลงทุนสูงในการสร้างระบบและโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อให้มีความเสถียรภาพและปลอดภัยอยู่เสมอ

อย่างไรก็ตาม ถ้าคุณเข้าไปดูงบการเงินฉบับเต็มผ่านแพลตฟอร์มวิเคราะห์หุ้น Jitta คุณจะเห็นว่า กำไรขั้นต้นของทั้ง 5 บริษัทมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง บางบริษัทมีการเติบโตสูงตัวเลข 2 หลัก แสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งของธุรกิจ เพียงแต่เมื่อมีบันทึกค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย และรายได้จากการดำเนินงาน อาจจะมีผลทำให้แต่ละบริษัทแสดงผลขาดทุนสุทธิออกมา  

เมื่อข้อมูลของผู้ใช้งานเทคโนโลยีทั่วโลก ไหลเวียนมหาศาล ระบบไซเบอร์ซีเคียวริตีที่มีความปลอดภัยและแข็งแกร่งมีความจำเป็นมาก 

เมื่อถึงจุดที่ทั้งโลกหันมาใช้ระบบคลาวด์เต็มรูปแบบ และเก็บข้อมูลทุกอย่างไว้บนโลกดิจิทัล จะผลักดันให้บริษัทที่ทำธุรกิจด้านไซเบอร์ซีเครียวริตีเติบโตได้อีกไกลและยาวนาน ทั้งหมดนี้คือเหตุผลที่ทำให้ไซเบอร์ซีเคียวริตีกลายเป็นเมกะเทรนด์ของโลก

หากคุณต้องการสร้างความมั่งคั่งด้วยพอร์ตลงทุนระยะยาวกับกองทุนส่วนบุคคล Thematic คุณสามารถเลือกจัดพอร์ตเอง โดยเลือกได้สูงสุด 5 ธีมร่วมกับธีมเมกะเทรนด์อื่นๆ ผ่านแผน Thematic DIY หรือจะให้ AI ของ Jitta Wealth วิเคราะห์และเลือกธีมที่น่าลงทุนที่สุดมาจัดพอร์ตให้ 4 ธีมผ่าน Thematic Optimize 

คุณสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ‘หุ้น Cybersecurity’ และธีมเมกะเทรนด์อื่นๆ ที่น่าสนใจของ Jitta Wealth ได้ที่ https://jittawealth.com/thematic/CYBERSECURITY หรือสอบถามเจ้าหน้าที่แนะนำการลงทุนได้ทาง Line ID: @JittaWealth 

กองทุนส่วนบุคคล Jitta Wealth บริหารจัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน จิตตะ เวลธ์ จำกัด ซึ่งเป็น WealthTech แห่งแรกของไทยที่ได้รับใบอนุญาตจากกระทรวงการคลัง กำกับโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ใบอนุญาตเลขที่ ลค-0105-01

ผลตอบแทนในอดีต ไม่สามารถการันตีผลตอบแทนในอนาคต การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจนโยบายการลงทุน เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน การลงทุนต่างประเทศอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

อ้างอิง

1. CYBER SECURITY (ความปลอดภัยบนโลกไซเบอร์) คืออะไร และเหตุใดจึงสำคัญกับธุรกิจของคุณ? https://www.bitdefender.co.th/post/cybersecurity/
2. Cyber Security คืออะไร ทำไมทุกองค์กรถึงให้ความสำคัญ https://www.ar.co.th/kp/th/586
3. มัลแวร์เรียกค่าไถ่คืออะไร? https://www.bitdefender.co.th/post/ransomware/
4. How aligning security and the business creates cyber resilience https://www.accenture.com/_acnmedia/PDF-165/Accenture-State-Of-Cybersecurity-2021.pdf
5. First Trust Nasdaq Cybersecurity ETF (CIBR) https://www.ftportfolios.com/Retail/Etf/EtfHoldings.aspx?Ticker=CIBR
6. CrowdStrike – ตรวจจับและยับยั้งภัยคุกคามทางไซเบอร์ด้วย Cloud-Delivered Endpoint Protection https://www.eventpop.me/e/8718
7. Palo Alto Networks บริษัท Cybersecurity ที่เติบโตไปกับ Cloud https://www.finnomena.com/u_____n/palo-alto-networks/
8. What is Cloudflare? https://www.cloudflare.com/what-is-cloudflare/
9. Cisco Systems American company https://www.britannica.com/topic/Cisco-Systems-Inc
10. Zscaler แพลตฟอร์ม Cloud Security ที่ใหญ่ที่สุดในโลก https://jitta.co/3wzJaii

อ่านบทความ Thematic ETF ที่เกี่ยวข้อง

รู้จัก Thematic ETF ‘หุ้นเซมิคอนดักเตอร์’ กับ SMH

ลงทุน ETF ต่างประเทศ งบ 50,000 หรือ 100,000 บาท แบบไหนดี

รู้จัก Thematic ETF ‘หุ้นพลังงานสะอาด’ กับ ICLN

5 ทางเลือก เมื่อ LTF ครบกำหนด ลงทุนอะไรต่อดี

รู้จัก Thematic ETF ‘หุ้นเมตาเวิร์ส’ กับ METV

‘หุ้นแตกพาร์ หุ้นปันผล’ คืออะไร ส่งผลต่อมูลค่าพอร์ตอย่างไร

รู้จัก Thematic ETF ‘หุ้นเฮลท์แคร์จีน’ กับ KURE

8 ‘บริษัทเกม’ ใน HERO ETF ที่น่าสนใจ ดันธีมเกมและอีสปอร์ตโตยาว